Pierwszym etapem realizacji usługi jest opracowanie odpowiednich ofert skierowanych do wyznaczonych lub potencjalnych kontrahentów. Oferty publikowane są w wyznaczonych przez Zleceniodawcę mediach (prasa, radio, telewizja, internet) lub w środkach masowej komunikacji proponowanych przez Kancelarię.

Na każdym etapie przygotowania i publikacji ofert Zleceniodawca posiada pełen dostęp do realizowanych i podejmowanych kroków wraz z możliwością modyfikacji publikowanej treści w odpowiednim zakresie. 

Naturalnym następstwem publikacji oferty transakcyjnej są zgłoszenia potencjalnych kontrahentów, zainteresowanych przedmiotem transakcji. Często zdarza się, że napływające oferty są z takiego czy innego powodu nie do zaakceptowania.

Głównym zadaniem realizatora usługi jest obsługa napływających ofert wraz z odpowiednią ich selekcją według uzgodnionego z Zleceniodawcą zakresu.

Dzięki filtracji zgłoszeń, Zleceniodawca informowany jest jedynie o pozytywnie zweryfikowanych czyli "poważnych ofertach", co w prosty sposób przekłada się na oszczędność czasu i środków na dalszych etapach realizacji transakcji. 

Przeprowadzenie pozytywnej weryfikacji otrzymanej oferty owocuje nawiązaniem wstępnego kontaktu z potencjalnym Kontrahentem. Na tym etapie odbywa się szczegółowa prezentacja przedmiotu oferty, analiza podstawowych dokumentów oraz wstępne negocjacje, dokonywane w ramach zaakceptowanych przez Zleceniodawcę.

W zależności od charakteru stosunku może nastąpić tu również sporządzenie wstępnego protokołu oględzin przedmiotu, sporządzenie fotodokumentacji itp. Na podstawie zaprezentowanych lub zgromadzonych informacji o przedmiocie i potencjalnym Kontrahencie, Zleceniodawca może podjąć decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.

W przypadku przeprowadzenia wstępnych rozmów z kilkoma oferentami, Zleceniodawca otrzymuje kompleksowe zestawienie istotnych cech ofert, dzięki czemu może podjąć decyzje w oparciu o bogate i rzetelne informacje.

W przypadku niektórych transakcji handlowych niezmiernie istotną cechą Kontrahenta jest jego rzetelność. Analiza wspomnianej rzetelności odbywa sie w oparciu o dane pozyskane z szeregu podmiotów zajmujących sie pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji gospodarczych i kredytowych.

Pozyskanie i udostępnienie wyżej wymienionych informacji odbywa sie oczywiście w ramach obowiązującego porządku prawnego, przy poinformowaniu obu stron stosunku. W ramach realizacji omawianego etapu, potencjalny Kontrahent może również wymagać wspomnianych informacji na temat Zleceniodawcy Kancelarii.

Etap analizy rzetelności stron stosunku ma za zadanie budować wzajemne zaufanie w oparciu o rzetelne informacje gospodarcze. 

Wiele stosunków prawnych wymaga przedstawienia Kontrahentowi odpowiedniej dokumentacji, poświadczającej np. prawa do przedmiotu transakcji, stanu prawnego i faktycznego przedmiotu, przedstawienie zabezpieczeń itp.

Dokładna i rzetelna analiza przedstawionych dokumentów stanowi obowiązek strony, która wchodzi w określony stosunek prawny. Przykładem mogą tu być chociażby nawet nieruchomości, gdzie niedokładne sprawdzenie przez nabywcę ich dokumentacji powoduje przejęcie ciążących na przedmiocie obciążeń.

Nieruchomości nie są tu jedynym przykładem. Wielu problemów może dostarczyć chociażby nawet podpisanie umowy, która została skonstruowana z naruszeniem obowiązującego prawa lub, co prawda w sposób zgodny z prawem ale krzywdzący dla jednej ze stron.

Celem prezentowanej usługi jest zapewnienie Zleceniodawcy bezpieczeństwa faktycznego i prawnego w toku realizowania określonej transakcji. W związku z powyższym, realizator usługi wypełnia obowiązki Zleceniodawcy w zakresie kontroli wszelkich, niezbędnych dokumentów dbając o to, by Zleceniodawca nie został narażony na jakiekolwiek prawne niebezpieczeństwo.

Etapem poprzedzającym finalizację transakcji jest bardzo często przygotowanie stosownej dokumentacji, obejmującej wzór umowy, która będzie wiązać strony oraz zebranie aktualnej dokumentacji dotyczącej przedmiotu transakcji.

Umowa, jako dokument podstawowy, musi spełniać szereg kryteriów, dzięki którym będzie w sposób wyczerpujący regulować prawa i obowiązki stron.

Dokumentacja tworzona przez naszą Kancelarię na potrzeby konkretnego stosunku prawnego konstruowana jest zawsze według aktualnie obowiązujących norm prawnych. Przygotowując stosowne dokumenty dbamy zawsze o wysoki poziom prawny usługi.

Szczególnie istotnym czynnikiem, występującym na omawianym etapie jest rygorystyczne przestrzeganie realizacji praw konsumenta, w przypadku gdy jedną ze stron jest osoba fizyczna nawiązująca stosunek bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą czy zawodową.   

Naturalnym następstwem pozytywnej realizacji wyżej wymienionych etapów jest finalizacja transakcji. Na życzenie Zleceniodawcy, Doradca KDBiP świadczący omawianą usługę może sfinalizować transakcje występując w imieniu Klienta lub towarzyszyć mu służąc swoją wiedzą i radą.

Omawiany etap obejmuje tu również zorganizowanie spotkania, podczas którego nastąpi zawarcie określonego stosunku prawnego w czasie i miejscu odpowiadającym stronom, zapewnienie odpowiedniej formy zawieranej czynności (w postaci rezerwacji terminu np. u Notariusza) itp. 

Niektóre stosunki prawne, szczególnie zawierane pomiędzy podmiotami gospodarczymi w celu realizacji konkretnych celów mogą wymagać stałej opieki prawnej.

Na życzenie Zleceniodawcy lub wszystkich stron powstałego stosunku opieka prawna może polegać na bieżącej obsłudze prawnej powstałego stosunku w postaci nadzoru prawnego, konstrukcji wymaganej dokumentacji w tym również modyfikacji prawnej zawiązanego stosunku w celu polepszenia współpracy.

Opieka prawna może również przyjmować formę mediacji i obsługi pojawiających sie kwestii spornych.

Szczególną postacią opieki prawnej jest poszukiwanie i dopuszczanie do powstałego stosunku prawnego kolejnych kontrahentów, które może odbywać się na zasadach usługi Opieki Transakcyjnej lub w innej formie, uzgodnionej ze Zleceniodawcą.